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三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺,师徒四人在庭院赏月.唐僧思乡,悟空以月为喻,为其点明见佛空易,返故田亦易之理,唐僧解悟,满心欢喜.八戒、沙僧观月,于佛理亦各有所得.
三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位.又交给唐僧一玉珪.作为告知亲生太子的表记.唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一玉珪.悟空变为白兔,将出城打猎的太引入寺中.又变成一矮人为太子言明其父王事,并请他回去向母验证.
三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证,确认现今君王为妖所变.悟空八是御花园,在芭蕉树下到已被掩埋的井.八戒下井,得国王尸身,背回寺中.并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活.
三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹,救活国王,假国王大恐,变为唐僧,但因不会念紧箍咒而被识破.文殊菩萨对悟空说,国王曾将自己在御水河中浸了三日,故派遣骑来浸国王年,以报前恨.
四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走.悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子,欲借此关系向他讨还师父.
四十一回心猿遭火败 木母被魔擒
红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空,龙王被请来向红孩儿喷水,反使一身烟火的悟空几乎被激死,八戒去请观音,被那怪假扮观音,骗入洞内.
四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽,纵筋斗云径投南海,请观音收服了红孩儿.
四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
黑水河中妖怪变成船家,将乘船的唐僧、八戒摄去水底.沙僧潜水与那怪大战,不能获胜.悟空问罪于龙王.龙王命太子摩昂前去收伏.
四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关
行至车迟国,国王兴道灭佛,僧人都被罚做苦工,悟空监工道士,放走诸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓风吹散道士之会,推倒观内塑像,变为三清大吃供品.
四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜,以求对水.三人将尿施与,纵云而回.三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事.国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨.虎力大仙先登坛弄法,召来风、云、雾诸神和四海龙王,被悟空使法力阻住,无雨降下.悟空登坛,风雷大作,暴雨倾盆.
四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅.虎力变出臭虫咬唐僧,悟家变成蜈蚣叮虎力大仙,使他跌下,赌猜柜中之物,赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计,三大仙皆输.
四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河.四人夜宿在河边村里一老者家,听说此地有一录感大王,惯施甘雨,唯每年需吃一对童男女,今年轮到吃自己之女与其弟之子.悟空变童男,让八戒变童女,在庙里等候那妖.
四十八回 魔弄寒风飘大雪 僧思拜佛履层冰
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞,逃回水宫.妖怪冻结河面.诱唐僧踏冰过河,使其落入水中.被藏于宫后石匣内.八戒、沙僧、白马和悟空会齐,返回村庄.
四十九回 三藏有灾沉水底 观音救难现鱼篮
八戒、沙僧将怪引出水面,悟空抡棒便打,那怪潜入水中不出.观音被悟空请来,收伏妖怪,言明那怪是自己池中金鱼走脱成精.河中老鼋驮唐僧师徒过河,并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事.
第五十回 情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头
悟空以金箍棒画一阻妖之圈,让唐僧等坐在圈内,便去化斋.唐僧三人不耐等候,遂出圈行至前方人家,误入独角兕大王之魔洞.悟空忙赶去与魔交战,却被那魔抛出一个圈子,将金箍棒套去.
五十一回 心猿空用千般计 水火无功难炼魔
悟空上天查访那怪来历无果,先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战,皆未取胜.悟空发怒,以毫毛变出三五十小猴,又被套走,悟空变苍蝇飞入洞,拿起金箍棒一路打了出去.
五十二回 悟空大闹金山兜洞 如来暗示主人公
悟空变成促织入洞,拿了诸神被套去的兵器出来,又被那怪使圈子套走.如来佛遣十八罗汉来,亦斗怪不过.一罗法言,如来曾示意去问太上老君降怪之法,悟空请来老君,用芭扇出那怪三相,原来是老君座骑青牛,其圈为老君的金刚琢.
五十三回 禅主吞餐怀鬼孕 黄婆运水解邪胎